Klanten importeren

Het bestand voorbereiden

Exporteer je klanten uit je huidige systeem als CSV. Zowel komma's als puntkomma's als scheidingsteken werken. De eerste rij moet kolomnamen bevatten.

Herkende kolommen: naam, bedrijf, e-mail, telefoon en adres. Er moet minimaal een kolom 'naam' of 'bedrijf' aanwezig zijn.

Importeren

1. 1Ga naar Klanten.
2. 2Kies Importeren en selecteer je CSV-bestand.
3. 3Controleer de herkende kolommen.
4. 4Bevestig; je ziet hoeveel klanten zijn aangemaakt.

Veelvoorkomende problemen

Krijg je de melding dat er geen kolom 'naam' of 'bedrijf' is gevonden, controleer dan of de eerste rij echt de kolomnamen bevat en niet een titelregel.

Rijen zonder naam én zonder bedrijf worden overgeslagen.

Dubbele klanten worden niet automatisch samengevoegd. Importeer bij twijfel eerst een klein testbestand.

Lees ook

• Facturen maken en versturen